您现在的位置:主页 > 金虎稳重六肖49491 >

02500.comST天雁:北京市中伦律师事务所关于湖南天雁机械股份有

发布日期:2019-11-06 10:18   来源:未知   阅读:

  北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码:100022

  或“发行人”)的委托,担任湖南天雁申请非公开发行 A 股股票的专项法律顾问。

  民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)以及《上市公司证券发行管理办法》

  股股票的律师工作报告》和《关于湖南天雁机械股份有限公司非公开发行 A 股股

  2018 年 12 月 14 日,发行人 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公

  司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案

  2019 年 1 月 4 日,发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司

  非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与中国长安汽车集团股份有限公

  免于履行要约收购义务的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及重大关联

  2018 年 12 月 5 日,国务院国资委出具《关于湖南天雁机械股份有限公司非

  公开发行 A 股股份有关问题的批复》(国资产权[2018]878 号),同意发行人本

  2019 年 10 月 11 日,中国证监会向发行人出具《关于核准湖南天雁股份有

  限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1860 号),核准湖南天雁非

  公开发行不超过 194,363,488 股新股,该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

  根据湖南天雁 2018 年第三次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会审

  议通过的本次发行相关议案:(1)本次发行的认购对象为中国长安;(2)发行

  数量不超过 194,363,488 股,若发行人在本次非公开发行股票预案公告日至发行

  于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,最终发行价格

  门的规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,

  2019 年 10 月 25 日,湖南天雁与本次发行认购对象中国长安签署了《股份

  1. 2019年10月24日,立信会计师出具《关于湖南天雁机械股份有限公司非

  公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》(信会师报字[2019]第ZG11762号),

  确认截至2019年10月24日止,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)

  开立并管理的本次发行认购资金账户收到中国长安缴付的249,999,998.40元认

  2. 2019年10月25日,立信会计师出具《关于湖南天雁机械股份有限公司非

  公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第ZG11761号),确认截至

  2019年10月24日止,湖南天雁本次非公开发行募集资金总额为249,999,998.40

  元,扣除各项发行费用4,358,592.59元(不含税),实际募集 资金净额为

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 11 月 1 日出

  具的《证券变更登记证明》,湖南天雁已办理完毕向中国长安发行的 92,592,592

  股股份的登记手续。本次发行完成后,湖南天雁的股份总额变更为 1,064,410,032

  中国长安成立于 2005 年 12 月,现持有北京市工商行政管理局颁发的

  484 号《营业执照》,注册资本 609,227.34 万元,法定代表人

  为刘卫东,02500.com,住所为北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 号,经营范围为:

  汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售;

  相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;资产并购、资产

  重组咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,

  的认购对象未超过 10 名,以上情形符合《管理办法》、《实施细则》等相关法隸皎恲涴20跺怹汜潔補坁煦燭源偶 軞衄珨跺巠